| 1) |
会社の商号：株式会社 東横イン |
| 2) |
社債募集総額：金 190,000,000 円 |
| 3) |
社債の種類：株式会社東横イン 羽田大鳥居新館無担保稼働率連動社債 記名式 |
| 4) |
社債の口数及び一口の金額：38口、1口 5,000,000 円、一人（一社）何口でも購入可能とする。 |
| 5) |
社債の年利率：基本利率 2.5％＋ホテル稼働率連動計算利率 |
| 6) |
発行価額：額面どおり |
| 7) |
社債の償還並びに利用方法：次の通りとする。 |
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| 期日 |
償還金額 |
金利設定[基本利払額（2.5％）＋稼働率連動利息] |
平成16年5月1日
平成17年5月1日
平成18年5月1日
平成19年5月1日
平成20年5月1日 |
第１回 100万円
第２回 100万円
第３回 100万円
第４回 100万円
第５回 100万円 |
125千円 ┐
100千円 │
*75千円 │＋ ホテル稼働率連動利息
*50千円 │
*25千円 ┘
（別表参照）
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償還並びに利払日が銀行休日にあたるときは、その翌日にこれを繰下げる。
稼働率の算定期間は4月1日より翌年3月31日の1年間とする（計算上1ヵ月のずれが生じるため）。ただし開業初年度については6月1日より翌年3月31日までの10ヵ月とする。 |
| 8) |
担保：本社債には物上担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 9) |
第三者への転売・譲渡・質入：取締役会の承認を得た場合を除き、原則としてこれを禁止する。社債権者より換金あるいは期限前解約の要望のある時は、社債発行後6ヵ月以上経過の場合に限り、当会社がこれを引受ける（買入消却）。この場合の適用金利は年利 2％とする。発行後6ヵ月未満の場合は換金できない。手数料は無料とする。 |
| 10) |
利息：源泉徴収を行う。税額は国税 15％・地方税 5％の計 20％である。 |
| 11) |
申込期間：平成15年2月11日より平成15年4月30日までとする。申込期間中であっても申込順とさせていただき、募集額に達した場合は締め切ることができる。 |
| 12) |
払込期間：平成15年4月30日まで |
| 13) |
発行予定日：平成15年5月1日 |
| 14) |
申込取扱場所：東京都大田区新蒲田1-7-4 株式会社 東横イン 保証金社債委員会 笹部 町子 |
| ※この私募債の発行については、行政当局への届出が免除されており、また告知義務も必要とされておりません。 |
